3月 17, 2022Blog, Stepup, サポート, 不動産, 公正証書遺言, 相続手続き, 相続診断士, 行政書士, 遺言執行者
【 サポートさせていただきます! 】
第2280日
みなさんこんばんは!
実は先日、お客様からお電話をいただきまして。
そのお客様というのも、4年前に、公正証書遺言を作成させていただいた時に、受遺者兼遺言執行人となっておられた方。
伺うと、遺言者様が先日、お亡くなりになられたそう。
ということで、遺言執行と、相続税申告の件でのヘルプサイン。
公正証書があるので、遺言執行はそんなに難しくないんではないかな、と思っていたのですが、、、
受遺者様の一人が遺言者様より先に亡くなられていました。
と、なると、、、
遺言書の内容が一部無効になっているということ。
・だとすると、どうなる・・・?
・そもそも、手続きに必要な書類の作成はお願いできる??
そして、
・相続税の申告はどうしたらいい??
遺産の額や規模からいって、どう考えても相続税が課税される規模だったので、そこでも不明な点がたくさんあったようです。
と、いうことで、僕がお世話になっている税理士さんと一緒に、お客様のところへお邪魔してきたというわけ。
僕と税理士さんで、お客様のいろいろなご質問を受け止め、税理士さんは相続税申告と準確定申告に関して、僕は手続きのサポートを承ってきました。
クライアントさんは「受遺者」として、「遺言執行者」として、「親戚」として、いろいろと考えることと動くことがあると思います。
「吉村さん、またいろいろとアドバイスくださいね」
と仰っていただき、サポートをさせていただくこととなりました。
なかなか難しい舵取りが必要な案件となりますが、クライアントさんと二人三脚となる形でサポートさせていただき、早々に手続きに取り掛かっていきたいと思います^^
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先日から、この写真ばかりですが。。。
いつもの役所さんへ。
それだけ、着々と案件が進捗しているということ。
暖かい、青空の中での移動が気持ちの良い1日でした^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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