5月 10, 2023Blog, Stepup, 不動産, 巡回, 書類作成, 相続診断士, 税理士さん, 篭りっきり, 行政書士
【 ほぼ事務所に篭りっきり 】
第２６９１日
みなさんこんばんは！
昨日はほぼ外出していた１日になりましたからね。
今日は逆に、ほぼ一日、事務所に篭りっきりの日。
・経営事項審査申請書の作成
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成
・道路位置指定の申請に関する調査と見積もり作成
・相続に関する株式の名義変更手続き書類の作成
・ご依頼いただいている相続手続の戸籍収集のための職務上請求書の作成
・ご来社いただいたお客様に、作業完了のご報告と成果品のお渡し
などなど。
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1月 20, 2023Blog, Stepup, コーヒー, 三人三脚, 不動産, 相続手続, 相続税, 相続診断士, 税理士さん, 行政書士
【 三人三脚でお手伝いしています 】
第２５８３日
みなさんこんばんは！
今日は、朝一番から税理士さんとの打ち合わせです。
とあるお客様の相続手続のお手伝いを、チームで対応させていただいているんですね。
被相続人さん名義の相続財産の残高証明や不動産の評価は集まりました。
まだ、生命保険の照会の結果がおそらく来週にはなりますが、保険証券等はほぼ手元にあるため、よほど大きな見知らぬ生命保険が発見されない限り、大体の財産評価は集まったとみていいでしょう。
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1月 6, 2023Blog, Stepup, きんぴらごぼう, 不動産, 相続手続, 相続税, 相続診断士, 税理士さん, 行政書士, 調整
【 税理士さんとタッグで対応します 】
第２５６９日
みなさんこんばんは！
今日は、相続の手続きをまるっとご依頼いただいているお客様が打ち合わせのために来社。
先日、金融資産の残高証明などが出揃い、相続財産の全貌がわかったので、相続人さんで遺産分割協議をしていただくようにお願い。
その場で、分割方法は決まったのですが、後日ご連絡をいただき、その分割方法を変更することになったとのこと。
そこで、このタイミングで税理士さんとお会いいただき、相続税申告に関しても打ち合わせをしておきます。
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