【　三人三脚でお手伝いしています　】

第２５８３日

みなさんこんばんは！

今日は、朝一番から税理士さんとの打ち合わせです。

とあるお客様の相続手続のお手伝いを、チームで対応させていただいているんですね。

被相続人さん名義の相続財産の残高証明や不動産の評価は集まりました。

まだ、生命保険の照会の結果がおそらく来週にはなりますが、保険証券等はほぼ手元にあるため、よほど大きな見知らぬ生命保険が発見されない限り、大体の財産評価は集まったとみていいでしょう。

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【　税理士さんとタッグで対応します　】

第２５６９日

みなさんこんばんは！

今日は、相続の手続きをまるっとご依頼いただいているお客様が打ち合わせのために来社。

先日、金融資産の残高証明などが出揃い、相続財産の全貌がわかったので、相続人さんで遺産分割協議をしていただくようにお願い。

その場で、分割方法は決まったのですが、後日ご連絡をいただき、その分割方法を変更することになったとのこと。

そこで、このタイミングで税理士さんとお会いいただき、相続税申告に関しても打ち合わせをしておきます。

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【　また一歩進んで、次の段階に＾＾　】

第２３７３日

みなさんこんばんは！

今日はまた、相続の手続きを受任しているお客様を訪ねて来ました。

先日、亡くなったお母様の法事が終わり、気持ち的に一息ついたのと、法事の際に歳に親族が揃ったので、遺産の分け方などもお話ができたとのこと。

そこで、遺産分割協議書の記載に関してどうするかの打ち合わせをさせていただいて来たんですね。

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【　親御さん達ともお話しすることがあるんです　】

第２０９３日目

みなさんこんばんは！

今、不動産業者として、不動産の購入をサポートさせていただいているお客様。

住宅ローンは利用せず、ご両親から援助を受けて購入をする予定になっているんですよね。

そこで、

「贈与税のこととか、相続の対策の問題とか、大丈夫ですか？？」

って、投げかけてあげたんですよね。

すると、

「両親からお金を借りるだけだし、両親も、『どうせ自分たちが死んだらあんたのものになるんだから、大丈夫でしょ』って言われていますが、だめですか？」

って。

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